外包美工 小熊电器获国信证券买入评级，收购罗曼智能控股权，强化个护小家电产品布局

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　　7月7日，小熊电器（002959）获国信证券买入评级，近一个月小熊电器获得3份研报关注。

　　研报预计，公司将通过收购广东罗曼智能科技股份有限公司61.78%的股权，拓宽个护小家电的产品布局，罗曼智能与小熊电器存在显著的互补和协同效应，有望强化公司在个护小家电领域的产品布局，助推个护小家电业务做大做强。618期间，厨房小家电行业需求有所承压，个护小家电增长稳健，看好公司在多品类和海外渠道上的扩充，外包美工有望为公司注入中长期成长动力。公司从长尾小家电领域逐步向刚需小家电扩展，并向生活小电、个护小家电等品类延伸，规模持续成长。收购罗曼智能有望加速公司在个护小家电领域的布局和发展，为公司增长注入新的动能。维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为4.9/5.4/6.0亿。研报认为，罗曼智能深耕个护小家电15年，建立起成熟的研发、生产和销售体系，核心部件高速无刷马达实现自研自产，技术研发、供应链等实力强劲。

　　风险提示：收购不能按期进行的风险；商誉减值风险；业绩承诺风险；业务整合及协同不及预期；行业竞争加剧；行业需求复苏不及预期。

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