外包美工 盾安环境获信达证券买入评级，Q2收入增长环比提速

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　　7月7日，盾安环境（002011）获信达证券（601059）买入评级，近一个月盾安环境获得3份研报关注。

　　研报预计Q2公司预计实现营业收入35.04~40.61亿元，同比+11.88%~29.67%，Q2收入增速环比Q1显著改善。我们预计公司24-26年营业收入分别为129.14/144.07/157.24亿元，分别同比+13.5%/+11.6%/+9.1%；归母净利润9.10/11.25/12.79亿元，分别同比+23.4%/+23.6%/+13.7%。研报认为，上海亚马逊建模渲染收购上海大创有利于丰富公司水侧产品矩阵，提升单车价值量，同时上海大创的OBD类产品可以拓宽公司业务领域，带来新增量，与公司在技术创新和客户资源方面协同发展。

　　风险提示：原材料价格波动、内销需求不及预期、海外市场拓展不及预期、汽车热管理订单不及预期外包美工。

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